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모바일 게임 시장의 큰손, 컴투스

By 사이다경제 2016.01.01


일 켜봐야 할 

'내지종' 시간 입니다.

 

금일은 모바일 게임 최강자

컴투스 종목을 분석하고자 합니다.

 


컴투스?




모바일 게임에 관심이 조금이라도

있으신 분이라면컴투스는

모바일 게임계 큰 손이라는 사실을

알고 계실 겁니다.




(이미지 : 컴투스 프로야구)

 

컴투수의 대표적인 게임으로는

컴투스 프로야구와서머너즈워

있는데요.

 

특히 서머너즈워 같은 경우는

한국뿐만 아니라전 세계적으로

인기 있는 모바일 게임입니다.


서머너즈워 이용자 중 31%

북미 유저이고, 전체 매출 중

무려 87%가 해외에서 발생한다고 하니

글로벌 게임이라고 할 수 있겠죠?

 


컴투스 1분기 실적?

 

컴투스의 매출과 영업이익은

각각 1,351억 원, 598억 원으로

예상치보다 높은 실적을 기록하였습니다.

 

그 이유로는 서머너즈워의 견고한

성장 덕분인데요.  지난해  12

대규모의 리뉴얼 효과로 올해 1분기

매출이 1,000억 원을 돌파하였습니다.




(이미지 : 서머너즈워)

  

서머너즈워 게임 하나가 회사 전체를

먹여살리고 있다고 해도 무방해 보입니다.


다만, 2분기 실적은 상승보다는

유지가 될 가능성이 높습니다.

 

서머너즈워의 매출은 

여전히 상승하겠지만마케팅 비용이

더욱 증가하여 상쇄될 예정이고

 

서머너즈워 외 신규 모멘텀

이렇다 할만한 게 없기 때문입니다.

 


컴투스의 종합 정보




(이미지 : 네이버증권)

 

금일 컴투스의 주가는

코스피와 함께 129,800원 종가 마감으로

소폭 하락하였습니다.

 

PER 12.31배를 기록,

추정 PER 9.18를 기록한 만큼

PER 자체로는 저평가되었다고 할 수 있습니다.

 

* PER : 주가 / 주당순이익

* PBR : 주가 / 주당순자산

 

동종업계와 비교를 해도 낮은 편에 속하네요.

 

엔씨소프트 PER : 31.09

* 게임빌 PER : 31.21

 

PBR 3.23배로 높은 편에 속합니다.




(이미지 : NH투자증권) 


수급을 보면컴투스의 주가는 

외국인이 주도한다고 볼 수 있습니다.

5 12일부터 계속 매수 중인데요반면,

개인과 기관은 매도 중입니다.




(이미지 : NH투자증권)

  

주의 깊게 봐야 할 부분은 기관 중에

연기금은 계속 매수 중라는 것입니다.

 


컴투스의 재무제표




(이미지 : 네이버증권)

  

컴투스의 15년도 매출은 14년도에 비해

 2배 상승하였으며, 16년 매출은

더욱 상승할 예정입니다.

 

16 4분기쯤에

프로젝트 R’ , ‘프로젝트G2’

홈런배틀3’ 등 신규 게임이 출시될

예정이오니 , 17년 상반기 매출도

기대 해볼만하다고 봅니다.

 

영업이익도 역시 크게 증가 중이며

눈에 띄는 부분은 영업이익률이

30% 후반에서 40%대를 기록할 만큼

상당히 좋습니다.

 

부채 비율도 10%

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